Im Podcast erläutern Sandra Simlinger und Michael Vaclav die Details dieses Updates. Hören Sie sich die Episode an und besuchen Sie www.brandreach.at/podcast, um stets über neue Folgen informiert zu bleiben. Diese Zusammenfassung des Transkripts wurde mithilfe des Perplexity erstellt.
Neues Feature im HubSpot Sales Hub: Genehmigungen für Deals
HubSpot hat ein spannendes neues Feature für Sales Enterprise User vorgestellt, das den Vertriebsprozess effizienter und transparenter macht: Genehmigungen für Deals. Dieses Update ermöglicht es, Freigabeprozesse direkt in die Deal-Pipeline zu integrieren, wodurch bestimmte Deals erst nach Genehmigung weiterbearbeitet werden können.
Was ist das neue Feature?
Das neue Feature erlaubt es, eine Genehmigungsphase in der Deal-Pipeline zu definieren. Deals, die bestimmte Kriterien erfüllen – wie etwa eine Überschreitung von Rabattstufen oder eine bestimmte Deal-Größe –, müssen vom Sales-Management freigegeben werden. Die Freigabe erfolgt durch hinterlegte Genehmiger, die über Benachrichtigungen informiert werden und den Deal entweder genehmigen oder ablehnen können.
Bei Ablehnungen können Kommentare hinterlassen werden, die dem Deal-Owner helfen, notwendige Änderungen vorzunehmen, bevor der Deal erneut zur Freigabe eingereicht wird. Diese Funktion bietet Flexibilität: Nicht alle Deals müssen zwangsläufig genehmigt werden – nur jene, die den festgelegten Kriterien entsprechen.
Wie wurde das bisher gelöst?
Vor diesem Update war es nicht möglich, technische Schranken einzurichten, um Deals ohne Freigabe zu blockieren. Stattdessen wurden Workarounds genutzt, wie etwa Aufgaben in Workflows, die zur Genehmigung erstellt wurden. Diese Prozesse waren jedoch nicht bindend – theoretisch konnte ein Deal trotzdem weiterbearbeitet werden. Mit dem neuen Feature wird dieser Schwachpunkt behoben.
Wer kann das Feature nutzen?
Das Feature steht ausschließlich den Sales Enterprise Usern zur Verfügung. Nutzer der Pro-Version müssen sich vorerst gedulden, bis diese Funktion möglicherweise auch für sie verfügbar wird.
Warum ist dieses Feature wichtig?
Mit der Einführung von Genehmigungen für Deals bietet HubSpot Unternehmen ein Tool zur besseren Kontrolle und Qualitätssicherung im Vertriebsprozess. Es hilft dabei, Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass große oder komplexe Deals sorgfältig geprüft werden, bevor sie abgeschlossen werden.
Weiterführende Informationen und Community-Angebote
Die vollständige Beschreibung des Updates sowie Anleitungen zur Implementierung finden Interessierte in der Podcast-Beschreibung oder auf der Website von brandREACH. Überdies lädt die HubSpot User Group in Wien, geleitet von brandREACH, regelmäßig zu Stammtischen ein. Diese Treffen bieten eine Gelegenheit zum Networking und Austausch zu HubSpot-Themen.
Anmelden kann man sich unter events.hubspot.com/wien
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Eine Anleitung zur Nutzung von Deal-Freigaben gibt es hier: https://knowledge.hubspot.com/de/object-settings/pipeline-approvals
