Im Podcast erläutern Sandra Simlinger und Michael Vaclav die Details dieses Updates. Hören Sie sich die Episode an und besuchen Sie www.brandreach.at/podcast, um stets über neue Folgen informiert zu bleiben. Diese Zusammenfassung des Transkripts wurde mithilfe des HubSpot Breeze Content Agent erstellt.
HubSpot hat ein neues Update für Workflows eingeführt, das die Notizerstellung automatisiert. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, wichtige Informationen strukturiert und ohne manuellen Aufwand an relevante Teams weiterzugeben. In diesem Artikel werden die Neuerungen, mögliche Anwendungsfälle und die Vorteile für die Prozessoptimierung erläutert.
Bisher mussten Notizen in HubSpot manuell einem Datensatz, wie etwa Kontakte, Deals oder Tickets, hinzugefügt werden. Mit dem aktuellen Update können Notizen nun automatisch über Workflows erstellt und verwaltet werden. Die wichtigsten Funktionen dieser Neuerung umfassen:
Ein typischer Anwendungsfall ist die Übergabe eines Kunden vom Sales- an das Serviceteam. In diesem Prozess müssen oft viele relevante Informationen wie Vertragsdetails, Zeitpläne oder spezielle Kundenwünsche übergeben werden. Durch die neue Workflow-Funktion können diese Daten strukturiert in einer automatisierten Notiz zusammengefasst und im CRM hinterlegt werden. Das Ergebnis ist ein klarer und einheitlicher Informationsfluss ohne manuellen Aufwand.
Die Automatisierung der Notizen bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen:
Sandra Simlinger, Co-Host des Podcasts, hebt hervor, dass diese Neuerung ein bedeutender Schritt zur Prozessoptimierung ist. Besonders in größeren Unternehmen, in denen mehrere Teams zusammenarbeiten, erhöht die automatisierte Notizerstellung die Effizienz und verbessert die Zusammenarbeit.
Vor dem Update mussten Notizen manuell erstellt werden. Einige Nutzer:innen nutzten Textbausteine oder Vorlagen, um die Notizerstellung zu beschleunigen. Diese Lösung war jedoch zeitaufwändig und bot keine Möglichkeit zur dynamischen Anpassung von Inhalten basierend auf Datensatzwerten.
Das Update ist für alle Nutzer:innen verfügbar, die Workflows in HubSpot nutzen können. Dies umfasst die Professional- und Enterprise-Versionen des Marketing-, Sales-, Service- und Operations-Hubs. Unternehmen mit diesen Hubs können ab sofort von der verbesserten Notizfunktion profitieren.
Die vollständige Beschreibung des Updates sowie Anleitungen zur Implementierung finden Interessierte in der Podcast-Beschreibung oder auf der Website von Brandreach. Darüber hinaus lädt die HubSpot User Group in Wien, geleitet von brandREACH, regelmäßig zu Stammtischen ein. Diese Treffen bieten eine Gelegenheit zum Networking und Austausch zu HubSpot-Themen. Anmelden kann man sich unter events.hubspot.com/wien
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